1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью орудует маньяк, убивающий женщин и оставляющий рядом с телами загадочные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным душами оперативникам: майору КГБ Чубину, который после неудачи с делом о религиозной секте боится темноты и мучается виной за случайную смерть, и капитану милиции Фёдорову, влюблённому в жену своего лучшего друга.
Под жёстким давлением сверху Чубин и Фёдоров должны не просто найти убийцу, а разгадать смысл его зловещих посланий. Но чем глубже они погружаются в расследование, тем больше понимают: символы могут быть связаны с прошлым Чубина, а сам маньяк, похоже, ведёт с ними изощрённую игру, выбирая новые жертвы по какому-то своему, непостижимому ритуалу.
