В небольшой деревушке царь Салтан встречает скромную и добрую Аннушку, которая покоряет его сердце. Вскоре она становится его женой и дарит ему наследника. Вместе с ней в царский дворец переезжают её завистливые сёстры и мачеха, получившие нежданную роскошь.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют его письма, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения, но это послание тоже перехватывают. В итоге невинную царицу с сыном заточают в бочку и обрекают на гибель, бросив в пучину океана.