У подножия горы Машук в Пятигорске стоит утренняя тишина 15 июля 1841 года. Всего два дня назад молодой поручик Михаил Лермонтов и отставной майор Николай Мартынов были приятелями, вместе посещали светские вечера и наслаждались кавказским отдыхом. Но шутки поэта, острые и язвительные, перешли все границы, превратив дружеское общение в пороховую бочку, готовую взорваться в любой момент.
Теперь между ними — пропасть оскорблённой чести и вызов на дуэль. Часы неумолимо отсчитывают время до роковой встречи у горы, но окружение Лермонтова, его товарищи и знакомые, погружены в будничные заботы и легкомысленные развлечения. Никто не верит, что эта ссора может обернуться настоящей трагедией, что насмешливый гений уже держит в руках свой смертельный билет.
